医械进出口首破200亿美元

      核心提示:据医保商会整理海关数据统计,2010年我国医疗器械进出口总额达226.56亿美元,同比增长23.47%。其中,出口额为146.99亿美元,同比增长20.05%;进口额为79.57亿美元,同比增长30.35%。  

2010年,我国医疗器械进出口总额强劲增长,首次突破200亿美元大关,为我国“十一五”规划画上了圆满的句号。值得关注的是,我国医疗器械进出口规模从100亿美元猛增至200亿美元仅用了5年时间(见图1)。据医保商会整理海关数据统计,2010年我国医疗器械进出口总额达226.56亿美元,同比增长23.47%。其中,出口额为146.99亿美元,同比增长20.05%;进口额为79.57亿美元,同比增长30.35%。出口额和进口额均创历史最高记录,进口增速高于出口增速10.3个百分点。总体来看,2010年我国医疗器械对外贸易继续保持较大顺差,累计贸易顺差额达67.42亿美元。



国际依赖促出口增长

目前,全球医药和医疗器械的消费比例约为10∶7,而欧美日等发达国家已达到1∶1.02,全球医疗器械市场规模已占据国际医药市场总规模的42%,并有扩大之势。我国医疗器械工业总产值在2010年首次突破1000亿元人民币大关,很多医疗器械产品的生产规模位列世界首位。

2010年,我国医疗器械产品月均出口额为12.25亿美元,11月和12月的出口额均突破14亿美元(见图2),表明国际市场对我国医疗器械产品的依赖程度越来越高。以上这些因素均为我国医疗器械出口快速发展创造了有利条件。2010年,全国共有2.46万家企业经营医疗器械产品出口,同比增长8.55%,出口额排名前200位企业占医疗器械出口总额的45.21%,集中度较高,出口已成为促进我国医疗器械行业发展的重要动力。虽然医疗器械出口市场在不断扩大,但国产医疗器械生产企业的产品一般技术含量较低,在出口排名前10位的企业中,外资和合资企业就有7家(见表1),从整个出口企业的构成看,外资和合资企业是国内医疗器械出口的主力军。





1.美日德占出口四成多

2010年,我国医疗器械共出口到216个国家和地区,亚洲、欧洲和北美洲仍然是我国医疗器械主要出口市场,对应的出口额分别是48.93亿美元、39.51亿美元和42.57亿美元,所占比重高达89.13%。对亚洲市场出口同比增长13.65%,其中受中国东盟自贸区“零关税”影响,对东盟出口同比大幅增长47.36%。对欧洲和北美洲市场出口同比分别增长18.43%和24.31%。开拓非洲市场取得了较好成效,出口额为5.29亿美元,同比增长41.7%。美国、日本和德国是我国医疗器械出口传统的前三大市场(见表2),2010年所占比重达43.95%。





美国市场 2010年,我国出口到美国市场的医疗器械金额为40.57亿美元,同比增长24.57%,占同期我国医疗器械出口额比重达27.6%。对美国市场出口排在前五位的产品主要是:未列名矫正视力、护目等用途的眼镜等物品;X光检查造影剂、用于病人的诊断试剂;其他医疗、外科或兽医用仪器及器具;按摩器具和药棉、纱布、绷带。占出口美国市场医疗器械金额的比重达23.15%。2010年全国共有8391家企业经营医疗器械出口到美国市场,同比增长14.6%,通用电气药业(上海)有限公司、捷普科技(上海)有限公司、深圳市宝安外经发展有限公司、石家庄鸿欣橡胶制品有限公司和厦门蒙发利科技(集团)有限公司列出口美国市场医疗器械金额的前5名,所占比重为11.53%。

日本市场 2010年,我国出口到日本市场的医疗器械金额为15.28亿美元,同比下降11.62%,占同期我国医疗器械出口额比重达10.4%。对日本市场出口排在前五位的产品主要是:按摩器具;其他针、导管、插管及类似品;X光发生器等;检查用家具等;药棉、纱布、绷带和未列名矫正视力、护目等用途的眼镜等物品。占出口日本市场医疗器械金额的比重达40.41%。2010年全国共有4573家企业经营医疗器械出口到日本市场,同比下降7.91%,泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司、欧姆龙(大连)有限公司、大连爱丽思生活用品有限公司、东芝大连有限公司和厦门蒙发利科技(集团)有限公司列出口日本市场医疗器械金额的前5名,所占比重为17.72%。

德国市场 2010年,我国出口到德国市场的医疗器械金额为8.75亿美元,同比增长15.15%,占同期我国医疗器械出口额的比重达5.95%。对德国市场出口排在前五位的产品主要是:按摩器具;药棉、纱布、绷带;体重计,包括婴儿秤、家用秤;其他针、导管、插管及类似品和X光发生器等、检查用家具。占出口德国市场医疗器械金额比重达28.21%。2010年全国共有4469家企业经营医疗器械出口到德国市场,同比增长14.3%,上海西门子医疗器械有限公司、上海德尔格医疗器械有限公司、克林尼科医疗器械(南昌)有限公司、保赫曼(青岛)医用器材有限公司和通用电气医疗系统(中国)有限公司列出口德国市场医疗器械金额的前5名,所占比重为14.97%。

2.医用敷料仍是出口大头

2010年,我国医疗器械出口产品中排到前三甲的,一是药棉、纱布、绷带、纱布卷(匹)、口罩等;二是按摩器具;三是矫正视力(护目)用品。合计所占比重为23.38%。出口增幅超过50%的产品有:机动医疗车增长424.24%,医用α、β、γ射线的应用设备增长218.71%,输血设备增长101.24%,心电图记录仪增长86.4%,人造关节增长83.93%,矫形或骨折用器具增长50.44%,急救药箱、药包增长50.26%。重点监测产品出口情况见表3。

药棉、纱布、绷带 2010年,药棉、纱布、绷带出口额为6.58亿美元,同比增长10.07%;平均出口单价为5.8美元/公斤,同比增长了10.51%。2010年药棉、纱布、绷带出口到182个国家和地区,主要出口市场是美国、日本、德国、比利时和意大利,所占比重达51.12%。除对日本和意大利的出口额同比分别下降2.63%和4.03%外,对其他3大市场的出口均呈不同程度的增长。2010年全国共有2340家企业经营该类产品出口,稳健实业(深圳)有限公司、绍兴振德医用敷料有限公司和深圳市奥美迪贸易发展有限公司列出口额排名前3位,所占比重达21.28%。

一次性注射器 2010年一次性注射器出口额为3.32亿美元,同比增长20.44%;平均出口单价为0.04美元/支,同比增长了7.55%。2010年注射器出口到171个国家和地区,主要出口市场是美国、德国、俄罗斯、巴西和意大利,所占比重达36.89%,仅美国市场就占了20.11%。由于巴西对中国生产的一次性注射器征收反倾销税,所以,对巴西出口额大幅下降49.24%,而对其他4大市场出口均呈不同程度的增长,特别是对意大利出口额同比大幅增长了69.7%。2010年全国共有842家企业经营该类产品出口,伟创力实业(深圳)有限公司、诺和诺德(中国)制药有限公司和江苏康华医疗器材有限公司列一次性注射器出口额排名的前3位,所占比重达29.65%。

彩色超声波诊断仪 2010年,彩色超声波诊断仪出口额为2.74亿美元,同比增长37.27%,平均出口单价为1.67万美元/台,同比增长4.93%。2010年彩色超声波诊断仪出口到136个国家和地区,主要出口市场是美国、荷兰、德国、印度和日本,所占比重达53.72%,除对日本出口额下降9.79%外,对其他4大市场的出口额同比均大幅增长,特别是对美国和印度的出口额同比分别大幅增长99.57%和63.29%。2010年全国共有78家企业经营该产品出口,通用电气医疗系统(中国)有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公和东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司包揽了该产品出口额前3名,所占比重高达63.92%,占据了出口的半壁江山。



旺盛内需拉动进口

2010年我国医疗器械进口强劲增长,表明我国的医疗卫生领域内需依然旺盛。同时也拉动了国际上其他经济体医疗器械出口的快速增长,为世界医疗器械贸易发展做出了贡献。

2010年我国共从116个国家和地区进口了医疗器械,欧洲是医疗器械最大进口市场,所占比重达38.49%。美国、德国、日本是我国医疗器械进口传统三大贸易伙伴,美国占比重29.967%,德国占比重17.45%,日本占比重16.48%。

2010年,全国共有1.17万家企业经营医疗器械进口,同比增长10.34%。其中,美敦力医疗用品技术服务(上海)有限公司、上海三凯进出口有限公司、上海东松国际贸易有限公司、上海协谷进出口贸易有限公司、概腾国际贸易(上海)有限公司位居医疗器械进口金额排名的前5位,所占比重为7.92%。

2010年,我国进口医疗器械金额达到2亿美元的产品有:其他医疗、外科或兽医用X射线应用设备进口6.11亿美元,同比增长了22.29%;彩色超声波诊断仪进口5.83亿美元,同比增长了26.23%;其他弥补生理缺陷残疾穿戴或植入人体的器具进口5.44亿美元,同比增长39.59%;X射线断层检查仪进口5.03亿美元,同比增长了44.66%;其他医疗、外科或兽医用仪器及器具进口5.01亿美元,同比增长27.66%;其他针、导管、插管及类似品进口4.4亿美元,同比增长23.54%;X光发生器、检查用家具等进口4.36亿美元,同比增长25.77%;核磁共振成像装置进口4.3亿美元,同比增长54.23%;使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪进口3.54亿美元,同比增长25.53%;内窥镜进口2.22亿美元,同比增长31.45%。

2011年贸易顺差或缩小

总的来看,2010年我国医疗器械进出口增速已基本恢复到国际金融危机前的水平,但医疗器械进出口贸易不平衡的状况依然突出。展望2011年,在世界性资源紧缺及国内通胀预期的影响下,粮食、棉花、化工产品、水、电、气等原辅材料和动力价格均呈现上涨势头,将导致一些企业生产活动中断,无法及时向国外客户交货。一些企业用工成本目前普遍增加了10%~20%,这也将造成部分国际订单向劳动力成本较低的东盟等国家和地区转移。对普遍以美元结算的我国医疗器械企业而言,由于长期以来对汇率差价依赖较大,利润空间普遍较小,人民币持续升值无疑将给其带来较大损失,未来行业的竞争与出口报价的风险将会更高。同时,扩大进口将是我国医疗器械进出口行业2011年平衡贸易的重点工作,国家将会出台一些鼓励进口的政策措施。

笔者认为,2011年如果我国医疗器械产品能保持现有国际市场份额并有所扩大的话,全年出口有望实现15%的增长,进口增速将高于出口,贸易顺差有望缩小。预计2011年我国医疗器械进出口总额将超过250亿美元。







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